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一种基金产品的分析管理方法、装置及系统 

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申请/专利权人:广发证券股份有限公司

摘要:本发明公开了一种基金产品的分析管理方法、装置及系统。该分析管理装置包括数据获取单元、挖掘分析单元以及结果发送单元。该分析管理系统包括分析管理模块以及数据存储模块。通过根据所述背景数据组以及预设的预警阈值,从基金产品本身的持仓情况以及基金经理的管理偏好两个角度出发,对所述基金产品进行多维特征挖掘分析,从而提升对基金产品分析的准确性;进一步地,本发明提供的一种基金产品的分析管理方法、装置及系统还通过采用聚类分析和机器学习算法对多个基金产品进行分析,从而进一步提升对基金产品分析的准确性。

主权项:1.一种基金产品的分析管理方法,其特征在于,所述分析管理方法包括:获取待分析管理的基金产品以及所述基金产品对应的背景数据组;根据所述背景数据组以及预设的预警阈值,对所述基金产品进行多维特征挖掘分析,从而获取所述基金产品的分析结果;其中,当仅存在一个待分析管理的基金产品时,所述根据所述背景数据组以及预设的预警阈值,对所述基金产品进行多维特征挖掘分析,从而获取所述基金产品的分析结果,具体包括:获取所述背景数据组中的持仓产品数据以及持仓风格数据;根据所述持仓产品数据以及所述持仓风格数据,计算所述基金产品的持仓变化率,并判断所述持仓变化率是否超过预设的预警阈值;若超过,则所述基金产品的分析结果为有异动风险;当存在多个待分析管理的基金产品时,所述根据所述背景数据组以及预设的预警阈值,对所述基金产品进行多维特征挖掘分析,从而获取所述基金产品的分析结果,具体包括:获取各个基金产品的背景数据组中的持仓产品数据以及持仓风格数据;根据各个基金产品的所述持仓产品数据,提取对应的基金产品的产品持仓特征,并根据各个基金产品的所述持仓风格数据,提取对应的基金产品的管理偏好特征;根据产品持仓特征以及管理偏好特征,对多个基金产品进行聚类分析以获得聚类分析结果,并根据聚类类别、对应的基金产品以及预设的机器学习算法,预测各个基金产品的持仓情况;所述聚类分析结果包括聚类类别以及对应的基金产品;将各个基金产品的持仓情况作为对应基金产品的分析结果;将所述分析结果发送给用户。

全文数据:

权利要求:

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